2007年4月20日美国当地时间上午9:30,先声药业董事会主席兼总裁任晋生先生在纽约证券交易所CEO约翰•赛恩先生的见证下,在先声药业高层管理团队的陪同下,按响开市铃声。至此,先声药业成功登陆纽交所,股票代码为“SCR”,成为中国化学生物药第一个在纽交所上市的企业,也是中国大陆第22家登陆纽交所的公司。
先声药业是一家在快速增长的中国市场上领先的品牌非专利药生产商和供应商。本次IPO,公司共发行1562.5万股美国存托股(ADS),每股ADS代表两股普通股,每股ADS定价为14.50美元,共募集资金2.26亿美元。在首日的交易中,先声药业的股票以每股15美元报开,收于每股15.30美元,上涨5.5%。
在本次发行的1562.5万股美国存托股中,先声药业集团出售1250万股,其余312.5万股由献售股东出售。献售股东已经授予承销商30天的期权使之能够额外购买最高达234.37万股的ADS,作为其超额配股权。
高盛(亚洲)有限公司是本次发行的唯一全球协调人和账簿管理人,加拿大帝国商业银行、派杰公司和第一上海证券有限公司是此次发行的副承销商。
先声药业表示,IPO募集到的资金将主要用于支持新药的研究开发、拓展营销队伍和收购兼并。
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先声是一家在快速增长的中国市场上领先的品牌非专利药生产商和供应商。先声目前生产和销售35种药品,包括抗生素类药品、一个抗癌药、一个抗脑卒中药以及消炎镇痛缓释剂,并且是其它三种以先声的品牌进行营销的药品的独家经销商。先声拥有再林、必存、英太青3个年销售额过亿元的品牌药;还有两个药品品牌安奇、必奇的年销售额达到7000万元以上。先声将其研发努力集中于具有高发病率和高死亡率且具有更有效药物需求的疾病治疗领域,如癌症、脑卒中、骨质疏松症和传染性疾病。
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