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“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是理性的时代，这是迷茫的时代；这是信念的时代，这是怀疑的时代；这是希望之春，这是失望之冬；人们拥有一切，人们一无所有；人们由此登入天堂，人们由此堕入地狱。”
——英·狄更斯《双城记》
走出激情燃烧的岁月
——2005年中国连锁药店排行榜解析
2004年，药店都过得一般——继圈地热、连锁热、平价热之后，企业没有再能制造出可以满世界传播的新概念，药店已成为当下很普通的一个零售业种；各地准入政策的放开为药店发展提供了相当的空间，但如GSP认证、抗生素限售一类的严格监管法规、政策的出台也大大削薄了药店的利润空间，关门大吉的不在少数，惨淡经营的也占相当比例，某些药店负责人甚至发出了“这一年算白干了”的慨叹。
2004年，药店却又活得相当精彩——以大卖场业态为主的企业围绕赖以成名的平价大力推动企业的流程再造与管理升级，扩张策略也开始进行微调，同时还开始显露出向上游进军的心思；以社区便利店业态为主的药店则或进行多元化尝试，或开发自有品牌商品，或设立诊所，或推出专业药房，以寻找属于自己的市场空间。
从一般到精彩，折射出的其实是中国药店走出激情燃烧的“革命年代”的进步，而昭示的则是从青涩走向成熟实乃必然的真理。
集中化程度更高
任何一个行业，只要存在竞争，那未来的趋势就必定是集约化、规模化，直到形成相当程度的寡头垄断格局。
随着政策的放开及市场相对充分的竞争，中国药品零售行业呈集约化发展的趋势在2004年也表现得更为明显。
相比2003年，中国药品零售的市场容量继续保持大幅递增，销售排名前100位的零售总额从1780829万元升至2323528万元，涨幅30.47%。尽管这一数据低于03’VS02’年度的35.11%，但仍足以说明市场仍处于急剧扩容时期。
市场容量在迅速膨胀的同时，领先企业所占的份额则是以更快的速度在升高。从2005年销售额排名来看，一年之前只有一家连锁药店即辽宁成大方圆跨过10亿元年销售额的门槛（其2003年度实现销售101722万元，是2004年连锁药店销售额排行榜冠军——编者注），而今年则有3家，除成大方圆（2004年销售额126080万元，榜眼）外、还包括湖南老百姓（182000万元，状元）、湖北同济堂（115000万元，探花）、深圳海王星辰（101469万元，第四名），四者的总销售额在百强中占到22.58%，而一年前只有14.54%（两年前为14.79%）；而前10名、前30名、前50名的占比更是分别从37.57%、69.06%、83.73%摸高至41.77%、73.15%、87.04%，各增长4.2个、4.09个、3.31个百分点（参看表一、图一）……
再从以十为进阶的销售线变化来看：去年排行榜第10名的销售额为49700万元，今年则涨至58000万元，门槛抬高8300万元，升幅16.70 %；去年第20名的销售额仅28100万元，今年则骤升至38000万元，门槛更是抬高9900万元，几乎相当于今年排名第53位的山东利民大药店连锁公司一年的销售额（2004年10800万）；去年第30名为17000万元，今年为20502万元，抬高3502万元，仅这一又加的门槛就超过了南通华氏康乐大药房3450万元的年销售额（今年第90名）；去年第50名的提档线为10170万元，今年为11809万元……
总之，无论是从销售前50位所占百强销售比例来看，还是从入围线有不同程度抬高来看，药品零售业的集中化程度在2004年确实又有大幅提高。这一结论亦可从药店门店数量的变化趋势中看出（参看表二、图二），在此不再赘述。
异类·常态
从2003年开始，一批以“药品平价大卖场”为主业态的企业先后登陆中国连锁药店排行榜，是时其影响力还相当式微。不过，在2004年的排行榜上其潜力便已尽显无疑——山西万民居于第46位，年销11870万元；北京德威治位列第33位，年销15700万元；西安怡康排在第23位，年销22000万元；江西开心人则挤到第13位，年销达40000万元；而湖南老百姓更是一鸣惊人，甫一上榜便以年销75000万元的佳绩入围三甲，仅次于辽宁成大方圆和重庆桐君阁。
而在2005年中国连锁药店排行榜上，“平价+大卖场”型企业的优势更为明显：销售额排行前10名里有两家此类型企业，分别是湖南老百姓（第一名）与开心人大药房（2004年年度销售额为86520万元，位列第六）；前20名里则有4家，除前述两家外，还有湖南芝林大药房（45200万元，第15名）、云南鸿翔药业一心堂连锁（40000万元，第18名）；前30名里更是有6家上榜，除老百姓、开心人、芝林、一心堂外，还有山西万民（29120万元，第24名）、西安怡康（28000万元，第25名）。此外，北京德威治（19500万元，第31名）、湖南益丰（18200万元，第36名）、河南健康人（18000万元，第38名）、济南漱玉平民（13395万元，第46名）等则跻身50强。
实际上，“平价+大卖场”型企业并不仅仅是年销售额排名靠前，其销售额增长率也相当之惊人，如湖南老百姓同比增长142.7%，江西开心人则为116.3%，远高于社区便利型企业，如北京医保全新的增幅仅为81.5%，海王星辰是44.8%，成大方圆更是只有23.95%的增幅，而广东本草甚至出现了负增长的局面（销售额由2003年度的61982万元滑落到2004年度的55613万元，降幅达10.28%），尽管这与其因应政策、市场变化而做的战略、策略方面的调整有关系，但也同时说明社区便利店业态在时下的处境尚难以让人乐观。（参看表三）
从最早出道时被同业、上游企业视为“异类”并欲置之于死地而后快的局面，到多家企业入围中国连锁药店排行榜100强、50强、30强，甚或10强乃至坐上头把交椅的成就。一里一外的巨大变化，使得“平价+大卖场”型企业不仅不再饱受传统连锁药店带有傲慢和偏见的有色眼光，而且还成了后者不得不敬畏的竞争对手，个别的甚至成为传统连锁药店学习、借鉴的榜样。
至此，大卖场业态完成了从“异类”走向“常态”的全部阶段，并与社区便利店一起成为药品零售行业同样备受关注的重要业态。所谓业态无对错，存在即合理，决定成败的只能是企业的战略制订水平及战术的执行能力等方面。
药店试验年
如果把2003年看作药品零售企业“反思年”的话，那么2004年则更多的像是一个试验年，以此来打造自身独特的优势与核心竞争能力。
对于永远都期盼有更大市场空间的企业而言，政策永远都是一道难以解脱的紧箍，这点放在药品零售行业更是如此。GSP认证让不少企业费尽心思，但一圈下来却发现药店不仅没减少，反而随着业外资本的进入及业内的快速扩张而变得越来越多，竞争更加白热化；而03年10月出台、04年7月1日正式执行的抗菌类药物凭处方销售政策更是让药店一度感觉“冬天”到了，但更严格的考验却在后面：到05年12月31日，“双轨制”处方药将彻底退出历史舞台，以后所有处方药均需凭处方销售……
诸如此类政策的不断出台，而相关配套措施却无法跟上，这种局面让本已被平价药店“弄”得焦头烂额的传统药店更感雪上加霜，如前文提到广东本草就出现了负增长的局面，还有如扬州大德生（2004年为16150万元，而上一年度为17500万元）等一些老牌连锁药店均出现了不同程度的缩水。此外，实际还有相当多的连锁药店步入了扩张乏力期，甚至出现停滞不前的局面。
尽管如此，这些社区便利店型药店并非毫无动作，他们纷纷出招应对，于是我们看到了以调整品种结构为突破口的如开发自有品牌、试水多元化等举措，如北京金象力推伤口处理专家、中药饮片等自有品牌产品，杭州武林、海王星辰重装推出药妆店（汇），深圳一致高调试验糖尿病·高血压生活馆，北京德威治试水平价健康大卖场，而重庆和平尽管有过健康生活馆试验半年即告失败的惨痛“教训”，但却又在2004年年底与法国百年品牌百莲凯联手进军美容业……因此可以说，中国连锁药店在2004年实际上掀起了一股重新细分药店业态的风潮。
实际上，不仅社区便利店遇到了市场激烈的挑战，新兴的药品平价大卖场在2004年也遇到了一些困惑，最主要的即单纯以价格开路已经很难奏效，故开设一家新店所需的人力、物力、财力等都大幅增加，规模的扩大却很难带来效益的同步提升，工作流程不流畅等，因此我们也看到平价药店纷纷出台了一系列新举措，如湖南老百姓以中药饮片降价一类吸引人气，在内部推行5S管理，强化成本意识，同时进行纵向一体化，进军制药与物流领域；江西开心人则着手于“二次创业”，将工作流程标准化、可复制化，从而以加盟形式加快扩张速度……
扩张的捷径
谈到快速扩张，其实2004年已经出现过颇具象征意义的案例，即美国高盛向海王星辰注资4000万美金的举动。
2004年6月28日，在双方项目工作人员和中介机构经过近9个月的辛勤工作后，海王与高盛正式举行了投资意向书签约仪式，三个月后又签署了正式协议。牵手高盛，让海王星辰获益最大的除了管理、营销水平的大幅提升外，最重要的就是促使其不得不加快扩张的步伐，而这最佳的捷径就是收购、兼并与重组国内的一些企业。海王星辰在这方面已有动作，如04年9月份。山东潍坊海王旗下的近50家民康药店划归海王星辰名下，同时还有其他项目在不断进行论证与谈判之中。
而随着2004年12月11日中国药品分销领域正式对外资的开放，不少企业都开始寻找合适的国外合作伙伴，最新的如湖南老百姓与若干外资零售巨头的频繁接触。也许不远的将来，真正具备“外国血统”的连锁药店就将落户中国。
除了收购、兼并这种靠资本运作实现扩张的方式外，最为国内企业青睐的仍要属加盟这一“捷径”。从2005年分店数量排行榜中可以发现：百强药店门店总数为26126家，其中直营店9980家，加盟店15146家，后者占百强总数比例超过了一半，达57.97%。从单个企业来看，桐君阁继续蝉联分店排行榜首位，相比去年，其直营店只增加了15家，增幅不过4.84%，而加盟店却由2357家飙升至3891家，增幅高达65.08%；重庆和平大药房门店总数增加692家，加盟店则贡献了271家；重庆双叶门店数从510家变为665家，增加155家，加盟店却从495家变为639家，增加144家，占新增门店总数比例达92.90%。此外还有像康济、时珍阁等加盟店占绝对多数的重庆籍企业。
2004年排行榜时，我们就曾关注过以加盟为特点的“重庆现象”，而今年此一现象似有越演越烈之势，GSP认证到期似为一重要因素。如同业态无对错一样，选择直营还是加盟亦无对错，但我们对重庆式加盟是否能可持续成长尚存疑问，而这正是包括我们在内的所有业内人士需要共同探究的。
另外，湖北同济堂的销售额和门店数量的变化也颇引人注目，从去年的44000万上涨至115000万元，涨幅高达161.36%；而其旗下门店数量则由852家（直营店325家，加盟店527家）跃升至2868家（直营店182家，加盟店2686家），直营店减少了143家，而加盟店却是大涨2159家，这与其老总张美华一直倡导的“首先网络其次销量”的既定方针倒也契合。在此作为一特例提出，希望业内人士对此一发展模式也做深入的思考。■
2005年排行榜之最
销售额最大：湖南老百姓 182000万元
门店数最多：重庆桐君阁 4216家（蝉联）
直营店最多：重庆和平 1153家
加盟店最多：重庆桐君阁 3891家（蝉联）
门店数量增长最快：重庆桐君阁（蝉联） 2004年度门店总数为4216家，比2003年度多出1549家，增长率高达58.08%。
特例：湖北同济堂 2004年度门店总数为2868家，比2003年度多出2016家，增长率高达236.62%。
销售增长最快：湖南老百姓（蝉联） 2004年度销售额达182000万元，而2003年度则为75000万元，增幅为142.67%。
特例：湖北同济堂 2004年度销售额为115000万元，而2003年度仅为44000万元，增幅达161.36%。
店均销售额最大：湖南老百姓（蝉联） 每个门店平均销售3500万元/年
单位经营面积销售额最大：湖南芝林 每平方米实现销售29737元，高于湖南老百姓的28000元，也高于江西开心人的25687元
单店经营面积最大：湖南老百姓（蝉联） 门店经营面积为1250平方米。
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